先週初め、仮想通貨はそれぞれ5,000BTCの2つのトランシェが移動されたというニュースで泥沼にはまった。しかし、BTC は最終的に取引所に送られることはなく、別のアドレスに送られました。これはおそらく、これらの BTC が OTC 経由で新たな手に売られたことを意味します。これは、BTC が取引所で取引されていないことによって BTC の市場価格が下落することはないという点で明るいニュースでした。
この安心感に加えて、継続的なマイナスのファンディングレートが仮想通貨価格を支え、BTCが20,000ドルを超え、ETHが1,500ドルを超える水準に一息つくことができました。
新しいクジラがBTC価格をサポート
新しいクジラの蓄積も価格を支援し、BTCは前週と比較して少なくとも100BTCを含む103個の新しいクジラウォレットを歓迎し、新たな押し目購入者が依然として豊富であり、可能な限りBTCを掃討していることを示しています。
この一連の新たなクジラの蓄積は、スポット取引所でのBTCの供給の減少によって強化されており、買い手がより多くのBTCを蓄積するために下落を利用し続けていることを裏付けています。
取引所のBTC数は、現在の現状と一致し、弱気相場サイクルの真っ只中にあった2018年11月に最後に見られたレベルまで減少しました。
興味深いことに、2018年の弱気市場の終わりには取引所でのBTC供給量が増加しましたが、このサイクルでは価格に関係なく取引所での供給量が減少しています。これは、取引に利用できる循環BTC供給量を一貫して減少させるホドラー傾向を示しています。この傾向により、次の強気相場ではBTC価格が大幅に上昇するでしょうか?時間だけが教えてくれます。
しかし、BTC価格は最終的に20,500ドルを突破するほどの勢いを集めることができず、世界の中央銀行が金融引き締めを進める中、仮想通貨市場のマクロ経済環境が悪化する中、強気派が力強さを欠いていることを示している。
9月15日は仮想通貨の黙示録になるのか？
興味深いことに、9月15日はETH合併の日でもあります。この偶然は、その日仮想通貨市場に何が起こるかについての一連の陰謀論を引き起こしました。これまでのところ、ほとんどの理論家は弱気で、その日に仮想通貨市場が暴落すると予想している。しかし、ほとんどの経験豊富なトレーダーが認識しているように、最も期待されていることが起こらないことはよくあり、9 月 15 日は何も起こらない可能性があります。そうは言っても、トレーダーにとってはカレンダーにこの日付を記入することが賢明かもしれません。
トレーダーらは合併が進むETHの今後の「黙示録」に備え、ETHの先物ベーシスと先物取引高を急増させている。これが可能となるのは、トレーダーがフォークされたトークンを獲得するためにスポット市場に長く滞在する一方で、先物市場で空売りすることで価格下落に対する賭けをヘッジしているからです。
この取引への殺到は非常に激しくなり、ETHの先物取引高が史上初めてBTCの取引高を上回りました。この取引は非常に混雑しているため、9月15日にひっ迫を引き起こす異常なことが起こっても驚かないでください。
BTC NUPL、2018年のピーク損失に近づく
陰謀論について考えた後、現実に戻って事実を検証してみましょう。
BTCの純未実現損益指標は、長期保有者の損失が2018年の弱気市場で最悪のドローダウン時に最後に見られた水準に近づいていることを示しており、これはBTCが循環的な底値に近づいていることを示唆している。BTC保有者が2018年のサイクルほどひどい損失を認識していない可能性もありますが、現在の下落傾向が終了する可能性があるとより自信を持って言えるようになるまで、現在の純含み損はさらに数週間減少し続ける必要があります。
USD/JPYのスラストは140を超え、24年ぶりの高水準
タカ派のFRBの反発を受けて、米国株は先週初めから再び下落し、金曜の非農業部門雇用者数の発表も市場に一息つけることはなかった。米国株価指数の下落は３週連続となった。
ダウとＳ＆Ｐはそれぞれ約３％と３．３％下落し、ナスダックは４．２％下落し、６取引連続の下落となった。非農業部門雇用統計で米国経済が8月に31万5,000人の雇用を追加し、コンセンサス予想の29万5,000人を若干上回ったことが示されたことを受け、投資家はレイバーデーの大型週末を前に不透明感を示した。
この数字は上回ったものの、コンセンサスを大幅に上回ったわけではなく、トレーダーらが長い週末を前にポジションを閉じたことで米ドルが若干下落した。利回りは若干低下し、DXYは週高値の110から109.60まで下落したが、それでも週初めよりはかなり高い。
米ドルは依然として今週の王様であり、ほとんどの同業他社に対して利益を上げました。USD/JPYペアは以前の高値139.60を突破し、141に向けて急上昇していたが、NFP発表を受けて利食いが入り140.20で週を終えた。若干の反動にもかかわらず、この水準は1998年9月以来の高水準である。この水準は、依然として金利に対して緩和的な姿勢をとっている米国と日本の間の金利差を裏付けており、他のほとんどの通貨に対して円安を引き起こしている。
今週、ECBが木曜日の政策会合で予想以上の利上げを実施すれば、ユーロ/米ドルは対米ドルで下落を一時的に猶予する可能性がある。しかし、ヨーロッパ経済が直面している大規模な電力危機によりほぼ停止状態にあるため、EUR/USDの上昇は短期間に終わる可能性があります。
米ドルが上昇するにつれて、金と銀は下落しました。中国での再ロックダウンが再び世界経済の広範な減速への懸念を引き起こしたことを受け、金は1.8％下落し、銀は5.55％下落した。米ドルが引き続き軟調であるにもかかわらず、今週に入って両金属はやや下落している。
中国のロックダウンは、先週平均7％という大幅な下落をした銀よりも石油にさらに大きなダメージを与えた。世界的な景気減速への懸念で原油価格が再び下落したため、週初めの上昇を織り込んだにもかかわらず、ブレント原油は6.5％下落し、WTIは7.5％下落した。先週半ばに米国の原油在庫が予想外の増加を報告したことも価格には寄与しなかった。しかし今週は、OPECプラスが9月5日に石油生産枠を決定する会合を開くため、石油の方向性は供給側の要因により左右される可能性がある。原油価格は会合での減産ニュースの可能性を見越して、今日のアジア取引開始時点で若干上昇し、約1.6％上昇した。
休暇が短縮されたこの週、米国の経済指標はそれほど重要ではない。ただし、9月13日に発表されるCPI数値は、FRBが9月21〜22日の金利会合前に注目する最後の重要な数値であるため、広く精査されるだろう。暗号通貨市場の重要な日は9月15日なので、トレーダーは興奮を体験するために長く待つ必要はないかもしれません。カレンダーは、今週終了後の9月12日のボラティリティに満ちた週に向けて形を整えているようだ。
仮想通貨の調達金利が依然としてわずかにプラス側に偏っていることから、緊張したトレーダーが市場から撤退するにつれて、仮想通貨価格は来週に先立って下落し始める可能性もある。しかし、仮想通貨市場の方向性が明確になるのは、米国の伝統的な市場がレイバーデーから戻る火曜日以降になる可能性がある。
結論
投資家として、あなたはお気に入りのマシンや暗号通貨を手頃な価格で購入したいと考えているかもしれません。暗号通貨は依然として市場で活発に取引されています。
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投稿日時: 2022 年 10 月 26 日
