市場の予想通り、FRBは水曜日に75bps利上げしたが、投資家は利上げ一時停止の話に少し満足しすぎていたことが判明し、パウエルFRB議長が利上げ停止の目処は立たないと示唆したことで株価が下落した。同時に、インフレ期待の上昇に直面してさらなる利上げを支持する根拠として堅調な労働市場を挙げて、最終金利をさらに引き上げた。FRBの金利決定は、10月の非農業部門雇用者数が予想を上回り、労働市場の回復力を示す好調な雇用統計の発表後に行われた。
ハイテク株と一般消費財株が最も大きな打撃を受け、ナスダックの下げ幅が最も大きかった。金曜日の雇用統計はまちまちだったが、株価は反発したものの、依然として下落して週を終えた。のダウ下落率 1.4%、4週間の上昇は終了しましたが、S&Pそしてナスダックは下落したそれぞれ3.35％、5.65％となり、2週間の連勝記録を止めた。
金曜日に発表された10月の非農業部門雇用者数報告は、単純に良い数字ではなかったものの、投資家にある程度の安心感を与えた。新規雇用者数の増加は予想を上回り、予想の19万5,000人に対して26万1,000人の雇用が創出された一方、失業率は3.7％に上昇した。予想金利は３．６％だったが、９月時点の金利は３．５％だった。
それにもかかわらず、米国債利回りは急上昇し、2年債利回りは史上最速の上昇率の一つにまで上昇し、10年債利回りは現在4％をしっかりと超えている。
欧州の利上げレースでドル安
しかし、他の中央銀行も利上げ継続を示唆したことでドルは下落した。RBAは予想の50bpsに対し25bpsの利上げにとどまったが、BOEとECBはよりタカ派的であることが判明し、FRBの利上げ期間よりも長期間利上げを続ける可能性があり、これがユーロ上昇の原因となった。
BOEはまた、今回は75bpsの利上げを実施したが、これは8回連続の利上げであり、過去33年間で最大の利上げとなった。しかし中銀は、景気後退は２０２３年いっぱいから２０２４年前半まで続くとの見通しを示し、警告を発した。
欧州では、成長率が急激に低下しているにもかかわらず、ユーロ圏のインフレ率は10月に10.7％と過去最高を記録した。月曜日に発表されたGDP統計によると、ユーロ圏の第3四半期のGDP成長率は第2四半期の0.8％成長に対し、0.2％となった。成長鈍化にも関わらず、インフレ率の高さから専門家らは12月会合で従来予想されていた50bpsの利上げではなく75bpの利上げを織り込み、投資家がECBのガイダンスを消化する中、金曜日のユーロドルは2.5％上昇した。
仮想通貨価格は先週初めに少しずつ下落したが、金曜日の全体的なリスクオンムードに呼応して週末には急上昇した。
週初めのドル高が株価下落につながったにもかかわらず、仮想通貨価格はそれほど大きな影響を受けなかった。BTCはわずか1インチも動きませんでしたETHは100ドルしか損失しなかったしかし翌日には値上がりし、再び仮想通貨価格が底を打った可能性があることを示した。
価格が下抜けず、ビットコインの売り手は疲弊
仮想通貨価格に下値ボラティリティが欠けているのは、売り手の疲弊が原因である可能性があり、過去には価格がこれ以上赤字に陥ることはあり得ないレベルまで下落した。
BTC 売り手枯渇定数は、2018 年 11 月以来の最低値を記録しました。この指標は、ボラティリティが低いが、オンチェーンの実現損失が大きい場合にこのゾーンに入ります。BTC の保有者のほとんどは長期保有者であるため、損失を被った場合には売りたくないと考えられ、結果として BTC に対する売り圧力が弱まります。この地域で指標が下落した7回のうち、BTC価格は6回上昇に反発しました。
これまでのところ、仮想通貨価格は確かに反発しており、BTCは21,000ドルを少しずつ上回り、市場がクジラの再蓄積の増加を最終的に知った後、ETHは急上昇しました。
クジラ、合併後にETHを買い戻す
9月の合併に先立って一部の売りがあった後、ETHクジラは再びETHを購入し始めています。上位 10 の非取引所アドレスはマージ後に 6.7% 多くの ETH を追加しており、PoS に対する信頼が高まっていることを示しています。上位 10 位の取引所の ETH 準備金は 0.2% しか増加していないため、これは ETH 価格にとって良いニュースです。 ETHに対するスポット売り圧力の欠如。
仮想通貨価格が急騰するオルトシーズンの兆候
今週は採用ニュースでいっぱいだったので、アルトコイン業界では歓喜することがたくさんありました。Twitter を Web3 プラットフォームに変えるという Elon と CZ の目標以外には、Twitter の価格の大規模な高騰を引き起こしました。ドージェ、BNBとMASK、Instagramも、プラットフォームがユーザーがInstagramアプリでPolygon NFTを取引できるようにすると発表したため、MATICの急騰を引き起こしました。
もう 1 つの前向きな採用ニュースは、Moneygram から届きました。Moneygram は、米国の MoneyGram モバイル アプリのユーザーが暗号通貨を購入、取引、保管できるようにする新しいサービスの開始を発表しました。このサービスは、最初はBTC、ETH、LTCの3つの暗号通貨から開始され、将来的にはより多くの暗号通貨と他の地域に拡大されます。
このニュースはBTCとETHを大きく動かすことはなかったが、助けにはなったLTCが一晩で13%以上上昇。ライトコインの創始者チャーリー・リー氏もツイッターでこのニュースを祝福した。
木曜日のInstagramの発表を受けて、MATICでは2月以来、1頭あたり10万ドル以上相当のクジラ取引が最高額となった。この発表は、10月中旬に1,000万以上のMATICトークンを保有するMATICクジラの保有が急増したことによって予告されており、誰でもこのニュースを事前に知ることができたはずだ。したがって、仮想通貨市場でのホエールウォッチングは収益性が高いことが再び証明されました。MATICはその後、週間で30％以上上昇した.
MATICにすべての栄光を奪わせないために、SOLも20％急騰したGoogle が同社が Solana ノードを実行していることを明らかにした後。
先週のFRB会合後、FRBの講演者は再び国民の前で自由に意見を表明できるようになっており、各当局者の発言がドルを一方向に動かす可能性があるため、ドルの変動に注意が必要だ。しかし、今週の主要なリスクイベントは、11月10日に発表される米国消費者物価指数だろう。これはドルと株式市場を動かす可能性があるが、仮想通貨は取引されているようであるため、仮想通貨価格に重大な影響を与えるとは予想されていない。自分たちの基本に基づいて。
仮想通貨がマクロの逆風を振り払った可能性がある
仮想通貨トレーダーが短期的に注目したいのは、イーロンとCZの両社がTwitterをWeb3プラットフォームに変革しようとしている最中のTwitterの動向かもしれない。そこから流出するニュースはBTC、ETH、BNB、DOGE、MASK、Polygon、その他いくつかのトークンをイーロン氏が金曜日のフォーラムで明らかにし、Twitterを22年前に構想していたX.comスーパープラットフォームに変えたいと考えていることを明かし、バイナンスのCZ氏は先週さまざまなメディアのインタビューで述べた。 、Twitterにはweb3を大衆にもたらす可能性があると信じていると意見した。
一方、金曜日からリップルがSECとの和解会議に参加するという噂が広まり、XRPファンも楽しみにしていることがあるかもしれない。この会談はどちらの当事者からも確認されていないが、この噂はなんとか代償をもたらすことに成功した。XRPが約10%上昇。したがって、リップルの勝利は暗号通貨エコシステムを統括するSECの権限を弱めることになるため、リップル訴訟の展開は暗号通貨市場にも影響を与える可能性がある。
今週火曜日には米国中間選挙も行われるが、仮想通貨市場には大きな影響はないと予想されている。しかし、歴史によれば、リスク資産は通常、米国中間選挙後の最初の 12 か月間は良好なパフォーマンスを示します。
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投稿日時: 2022 年 11 月 10 日
